全球經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,機(jī)床工具行業(yè)持續(xù)10余年快速增長,亞洲、歐洲和北美洲的份額占前三名(分別為59%、25%和15%),以消費(fèi)進(jìn)口工量具為主的中高端需求增長明顯,以下是機(jī)床工具行業(yè)分析。
在國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能轉(zhuǎn)換的背景下,中國經(jīng)濟(jì)、工業(yè)和機(jī)床工具消費(fèi)市場的轉(zhuǎn)型升級步伐正在日益加快,中國機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)正在面臨前所未有的新環(huán)境和新問題。2015年1-11月,中國制造業(yè)主要細(xì)分領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資額排在前十位的分別是:非金屬礦物制品、化學(xué)原料、通用設(shè)備、電氣機(jī)械、汽車、專用設(shè)備、農(nóng)副食品加工、計(jì)算機(jī)/通信電子、金屬制品、橡膠和塑料制品,與2014年1-12月的排名沒有變化。
2016年,我國機(jī)床總產(chǎn)值為221億美元,占當(dāng)年全球主要機(jī)床生產(chǎn)國(地區(qū))總產(chǎn)值的27.56%;機(jī)床工具行業(yè)分析指出,2016年我國機(jī)床總消費(fèi)額為275億美元,占當(dāng)年全球主要機(jī)床消費(fèi)國(地區(qū))消費(fèi)額的34.82%。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和固定資產(chǎn)投資的增加,我國已成為世界第一大機(jī)床生產(chǎn)國和消費(fèi)國。
2017年,我國機(jī)床工具床消費(fèi)總額299.7億美元,同比增長7.5%。其中,金屬切削機(jī)床消費(fèi)額184.0億美元,同比增長7.8%;金屬成形機(jī)床消費(fèi)額115.7億美元,同比增長7.0%。機(jī)床工具消費(fèi)總體呈現(xiàn)明顯的恢復(fù)性增長,同比增速較2016年同期回升了6.1個(gè)百分點(diǎn)。
2018年,我國機(jī)床工具行業(yè)整體上發(fā)展比較平穩(wěn)。國家統(tǒng)計(jì)局提供的機(jī)床工具行業(yè)5652家年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元規(guī)模以上企業(yè)(以下簡稱‘規(guī)上企業(yè)’)2018年主營業(yè)務(wù)收入同比增長了8.3%,高于同期GDP增速。實(shí)現(xiàn)利潤總額同比增長了5.3%。2018年我國金屬加工機(jī)床消費(fèi)額為291.3億美元,同比微降2.8%。
2019年,我國機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行的外部環(huán)境良好。2018年我國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn),國內(nèi)生產(chǎn)總值增速為6.6%,2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展也將保持在合理區(qū)間。2018年制造業(yè)投資達(dá)到9.5%,為2015年以來最高,并明顯高于全社會(huì)固定資產(chǎn)投資。這些將為機(jī)床工具行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展提供有利條件。
機(jī)床工具行業(yè)轉(zhuǎn)型升級取得積極成效。機(jī)床工具行業(yè)分析指出,在國家政策支持和引導(dǎo)下,機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)逐步加快轉(zhuǎn)型升級步伐,積極適應(yīng)第四次工業(yè)革命帶來的需求變化,充分利用智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù),提升產(chǎn)品技術(shù)水平,適應(yīng)用戶領(lǐng)域技術(shù)革命的新需求,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步向中高端延伸,國產(chǎn)機(jī)床逐步打入汽車、航空航天、軍工等重點(diǎn)領(lǐng)域,涌現(xiàn)出一批市場競爭力較強(qiáng)的企業(yè)。
機(jī)床是裝備制造業(yè)的“工作母機(jī)”,是加工制造的關(guān)鍵裝備,幾乎所有金屬切削、成形過程均需借助機(jī)床實(shí)現(xiàn),機(jī)床的加工復(fù)雜度、精度、效率和柔性直接決定一國的制造水平,在裝備制造業(yè)中戰(zhàn)略地位突出。
目前,我國機(jī)床工具行業(yè)市場化程度較高,產(chǎn)業(yè)集中度不高,基本處于充分競爭狀態(tài)。目前國內(nèi)金屬切削機(jī)床的市場主要以低端產(chǎn)品為主,大量中小企業(yè)集中在低端市場競爭,產(chǎn)品技術(shù)門檻相對較低,競爭較為激烈。中高端產(chǎn)品市場競爭較低端產(chǎn)品市場相對緩和,主要參與者為國外行業(yè)巨頭、合資企業(yè)、大型國有企業(yè)或國有控股企業(yè)以及少數(shù)的民營企業(yè)。根據(jù)數(shù)據(jù),截至2019年6月,機(jī)床工具行業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)5752 家。